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1、资金流入数据：海外基金2月净买入中国股票38亿美元，创四年新高；高盛与摩根士丹利同步上调中国股指目标，MSCI中国指数确认技术性牛市。欧洲市场跑赢美股：欧洲斯托克600指数凭借德国国防与基建刺激政策创十年来最佳季度表现，跑赢标普500。
2、重要公司评级调整评级上调：雪佛龙：Scotiabank从“同业一致”上调至“跑赢行业”，目标价137美元。通用电气：摩根士丹利从“持股观望”上调至“增持”，目标价14美元。L Brands：巴克莱从“减持”上调至“增持”，目标价30美元。
3、华尔街机构背书：摩根士丹利发布研报，对量子计算行业前景持积极态度，认为政府支持与资本投入将加速技术落地。政府支持与政策红利 全球公共投资激增：摩根大通分析师预测，2025年全球量子计算公共投资将达450亿美元，政府将量子技术视为创新关键领域。
4、此外，ETF因资金门槛低、交易透明、选品丰富等优势，成为普通投资者参与美股的理想选择。例如，人工智能相关ETF购买一手（100份）仅需一百多美元，且涵盖产业链上下游企业，无需深入研究个股即可实现风险分散。
5、美联储政策预期：市场普遍预计美联储将降息25个基点，但利率决议与鲍威尔发言仍可能引发短期波动。摩根士丹利分析师指出，利率公告虽为常规事件，但在大选背景下其影响力可能被放大，交易员需同时应对双重风险。
摩根士丹利首席策略师Michael Wilson警告，若2023年美国经济衰退，美股可能从当前水平再跌22%，标普500指数或触底3000点。风险溢价（ERP）过低，市场未充分消化衰退风险Wilson指出，当前美股ERP处于2008年金融危机以来最低水平，表明市场对风险的定价不足。
摩根士丹利策略师Michael Wilson转而看涨2025年美股，预计标普500指数明年上涨11%至6500点，主要受经济增长、降息及盈利增长推动，但需警惕政策不确定性及市场集中度风险。Wilson看涨的核心逻辑经济增长与降息预期 Wilson认为，美国经济动能增强和美联储进一步降息将推动企业盈利增长范围扩大。
就业报告对美股“后进生”的影响机制摩根士丹利首席美股策略师Mike Wilson指出，若本周五公布的8月非农就业报告显示就业人口增长强于市场预期，投资者将更确信经济增长风险消退，从而推动近期反弹中表现落后的板块（如小盘股或周期性股票）迎头赶上。
目前无法断定美股已止跌，摩根大通（小摩）与摩根士丹利（大摩）对美股后续走势存在显著分歧。
摩根大通策略师Mislav Matejka警告称，对经济前景过分乐观的投资者可能会失望，近期的美股涨势也将消退。大摩空头Michael Wilson提醒投资者不能为眼前的反弹所迷惑，熊市还未结束。美国银行策略师Michael Hartnett警告，美股未来三周内或跌7%，下半年美国硬着陆股市继续承压。
本周五公布的美国8月非农就业报告可能促使美股“后进生”反弹或引发大抛售，具体取决于就业数据表现，同时市场对经济软着陆的定价已限制上涨空间，需警惕硬着陆风险。
1、摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson对美国企业盈利前景持悲观态度，预计2023年收入将下降3%，并警告美国股市可能跌至新低，标普500指数最低或至3000点。核心观点与预测企业盈利前景悲观：Mike Wilson认为，即使没有经济衰退，美国企业在2023年的收入也将下降3%。
2、摩根士丹利对美股比华尔街更悲观，主要基于以下原因：经济周期理论影响：摩根士丹利受“更热但更短”的周期框架理论影响，认为当下经济周期比过去50年更热但更短。
3、《大空头》10年：一位华尔街之狼的反面故事 电影《大空头》以一群做空美国CDS的成功者视角，生动描绘了10年前的金融海啸。然而，在这场席卷全球的金融风暴中，并非所有人都如电影中的主角般幸运。今天，我想从一位反面视角讲述这场金融海啸——A先生的故事。
4、机构观点转向短期乐观：摩根士丹利首席策略师Mike Wilson（知名大空头）转多，认为标普500指数短期反弹时机成熟，技术性反弹可能推动指数涨至约4150点。其依据包括通胀见顶、经济衰退尚未到来，以及指数已测试200周均线支撑底部。
5、当时华尔街空头加大投注，7月份特斯拉空头头寸占流通股25%，有分析预测公司可能在9月份前破产。逆转的关键因素：马斯克不畏艰难，执着追求创新，在危机中展现领导力。他不仅在技术和产品上创新，还在商业模式和市场战略上做出关键调整。
1、市场确实可能低估了美股盈利走高的可能性，摩根士丹利认为美联储2026年“通胀容忍度更高”的策略将推动盈利远超预期，且多项指标显示美国经济已转向早期周期，盈利增长动能强劲。
2、企业盈利取代货币政策成为美股波动主因，但美联储政策转向仍可能通过“风险偏好抑制”渠道间接影响市场。美联储政策转向的深层原因通胀韧性超预期 近期美国通胀数据（如核心PCE物价指数）回落速度放缓，叠加薪资增速持续高于通胀，美联储对“通胀螺旋上升”的担忧加剧。
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